Nach den traumatischen Erlebnissen mit den »Engeln des Jüngsten Gerichts« verlassen Leif und seine Weggefährten den düsteren Schwarzwald und setzen ihre Reise nach Frankfurt fort. Sie begegnen Menschen, die sie eindringlich vor den schrecklichen Zuständen in dieser Stadt warnen. Doch Leif hält unbeirrbar an seinem Ziel fest.
Die Straßen sind unsicher, überall stoßen sie auf Horden von Zombies. Schon bald müssen sie erkennen, dass die größte Gefahr nicht von den Untoten ausgeht. Und nicht alle Mitglieder ihrer kleinen Schicksalsgemeinschaft sind auf das Leben nach der Apokalypse so gut vorbereitet wie der Elitesoldat Conrad. Während er und Leif erkunden, ob sie die Autobahnen befahren können, nutzt der schwer durchschaubare Pfarrer Sebastian die Gelegenheit, die junge Tessa auf den brutalen Kampf ums Überleben vorzubereiten.