Ulverytterne er gået gennem troldenes tunnel, har krydset en næsten ufremkommelig ørken og er nået til Sorgs Ende, hvor der bor andre elvere, der er næsten ligesom dem selv på nær at de ikke har bundet sig til ulvene. Ulverytternes høvding Ilder har dannet par med Leetah og de har tvillingerne Glød og Solstrejf.
Ilder og vennen Tyde har begivet sig ud på ekspedition for at blive klogere på om der er andre elverfolk end Solfolket og Ulverytterne og måske også finde ud af noget om De Høje, som de nedstammer fra.
De er kommet tilbage til skoven, hvor Ulverytterne boede før, men hele skoven er brændt ned og de møder hverken mennesker eller trolde. Men de to trolde, Eddertudse og Pilenæse, lurer på dem og bedøver dem med et sovepulver, der virker på ethvert dyr og Ulverytterne har jo lidt ulveblod i årerne. De napper Ilders sværd Nymåne og lænker elverne, så de ikke er så farlige. Pilenæses kæreste Grimmerpus er der også. Tyde og Ilder når at sende deres ulve Stjernespringer og Stormfjed væk, før troldene gør dem noget. Grimmerpus finder på at Tyde og Ilder kan være tjenere for de tre trolde, så sådan bliver det. I alt fald for en stund. Første job er at skænke drømmebærvin for troldene og de bliver i godt humør og åbenmundede, så Tyde og Ilder får meget at vide. Ilders sværd Nymåne viser sig at indeholde en nøgle i skæftet. Sværdet er smedet af Tveæg, der er halv elver og halv trold. Og han har fortalt Pilenæse at der er en skjult skat. Troldene fortæller også at de tre er de eneste, der slap væk, da bjergtroldene under ledelse af Kong Frådsemås brød ind i tunnellerne og overfaldt Kong Gråskarn og hans folk. Det var tak for sidst, for Kong Gråskarn havde gjort oprør mod Kong Frådsemås og bjergtroldene tidligere. Pilenæse giver elverne skylden, fordi troldene var blevet vege og blødagtige af at handle med elverne i stedet for at klare sig selv.
Det ender selvfølgelig med at Tyde og Ilder slipper væk fra de dumme trolde og har fået en masse nyttig viden med derfra.

Udmærket historie, der giver troldenes baggrund og nogle stumper viden, som Ilder kan bruge i sit puslespil. ( )