Conans Stolz ließ es nicht zu, »Prinzgemahl« einer Frau zu sein, auch wenn sie noch so schön war. Nach der Befreiung ihres Bruders, des Königs (»SCHATTEN IN DER FINSTERNIS« im Band: CONAN, DER SCHWERTKÄMPFER), kehrt er nicht mit ihm nach Khoraja zurück, sondern besucht wieder einmal sein cimmerisches Heimatland und befriedigt seinen Rachedurst an seinen Erzfeinden, den Hyperboreanern.
Inzwischen ist Conan nahezu dreißig. Seine Blutsbrüder unter den Cimmeriern und den Æsir haben sich längst Frauen genommen und Söhne gezeugt, von denen manche inzwischen so alt und fast so riesenhaft waren, wie Conan damals gewesen war, asl er zum erstenmal in den rattenverseuchten Elendsvierteln von Zamora unterkroch. Seine Abenteuer als Pirat und Söldner haben jedoch sein Verlangen nach Schlachten und Plündern zu stark in ihm geweckt, als daß er ihrem Beispiel folgen könnte. Als Händler Nachrichten von neuen kriegerischen Auseinandersetzungen im Süden mit sich bringen, kehrt Conan in die hyborischen Königreiche zurück.
Ein Rebellenprinz von Koth beabsichtigt, Strabonus, den geizigen König dieses Landes, zu stürzen, und Conan verdingt sich im Söldnerheer des Prinzen. Bedauerlicherweise schließt der Prinz Frieden mit dem König und benötigt deshalb keine Söldnerarmee mehr. Diese Krieger, unter ihnen Conan, schließen sich zu einer unabhängigen Truppe zusammen, den Freien Getreuen, die auf eigene Faust im Grenzgebiet von Koth, Zamora und Turan Raubzüge unternehmen. Allmählich ziehen sie sich in die Steppen westlich der Vilayetsee zurück, wo sie sich einer wilden, Kozaki genannten Horde anschließen.
Conan kämpft sich bald zum Führer dieser gesetzlosen Bande hoch und brandschatzt die westliche Grenze des turanischen Reiches, bis König Yildiz, unter dem er früher diente, sich zu harten Vergeltungsmaßnahmen entschließt. Eine Streitmacht unter Shah Amurath lockt die Kozaki tief in turanisches Gebiet und metzelt sie in einer blutigen Schlacht am Ilbars nieder.