In einer Aussenkolonie erreicht Captain Kirk der Hilferuf von Trellisane, einem Planeten am Rand der neutralen Zone. Obwohl einige fanatische Rebellen in den Arrestzellen der Enterprise gefangengehalten werden, nimmt Kirk Kurs auf die von den Klingonen bedrohe Welt. Als Captain Kirk mit der pazifistischen Regierung Trellisanes verhandelt, gelingt es den Rebellen, die Enterprise in ihre Gewalt zu bringen. Die Fanatiker haben nur ein Ziel: einen Krieg zwischen der Föderation und den Romulanern zu entfachen. Kirk, Spock und McCoy sitzen auf Trellisane fest. Ohnmächtig müssen sie zusehen, wie die Meeresbewohner des Nachbarplaneten mit Hilfe der Klingonen eine Invasion beginnen. Die Trellisaner sind nicht fähig, sich zu verteidigen. Die Enterprise - unter dem Kommando der Rebellen - steuert auf Kollisionskurs mit den Romulanern. Als Kirk und Spock von den Klingonen gefangengenommen werden, scheint das riskante Spiel endgültig verloren.