Kuwait og omegn, ca 1955
Tvillingerne Lok og Chu, Liebman, Sarrat, Hamid, Thamar, Brett og Carter styrer ca 400 udenlandske lejesoldater, der har planer om at invadere og overtage Kuwait på vegne af en Es-Sabah Solon. Lejesoldaterne er så loyale som en hyre på 20000 pund sterling for seks måneder kan gøre dem. Deres øverste chef er en skræmmende person ved navn Karz. Liebmann er stabschef.
Lok og Chu var siamesiske tvillinger, hader hinanden, men arbejder sammen fordi de ikke kan undvære hinanden. De bliver brugt til at ekspedere folk, der har overtrådt reglerne.
Karz mangler to ledere og beslutter sig for at skaffe Modesty Blaise og Willie Garvin med det gode eller det onde.
Modesty Blaise og Willie Garvin har haft besøg af sir Gerald Tarrant, der er chef for den britiske efterretningstjeneste. De har også besøg af en ung pige, Lucille Brouet, som Willie har taget sig af siden hendes forældre blev dræbt for tre år siden. Lucille har et talent som lommetyv.
Tarrant fortæller om Es-Sabah Solon og Modesty og Willie tager en tur til orienteringsmøde om "Kuwaits frie regering". Imens planlægges invasionen, kaldet Operation Sabelkat.
Modesty går med på legen og lader som om hun spiller alle sine penge væk og derefter laver hun et malerityveri i særklasse sammen med Willie. Maleriet får hun via Tarrant leveret tilbage. Mike Delgado dukker op, men han formidler ikke kontakt til Solon. I stedet dukker hele fire bevæbnede mænd op. De tre af dem hedder Emilio, Forli og Ugo. De udbeder sig hendes selskab på en lille bådtur. Turen ender ved Gerace, som er en af gangsteren Montlero's mænd. De har også nappet Willie og de to bliver spærret inde i et lille værelse og døren bliver boltet fast. Der er syv mænd i huset og det ser ud til at det er gjort let at flygte ved at løsne et ben fra en af sengene og bruge den som fastnøgle. Så de gør noget andet. Vandlåsen bliver banket til en mejsel og en hammer. Sengene stilles som et korthus og bindes sammen så Willie har et stillads, der når op til loftet, som han så banker hul igennem. De overrumpler alle mændene og da der ikke er nogen bil ved huset, bliver de seks sat til at trække en gammel hestevogn som nr syv så styrer og bremser. Kort efter denne episode sender Tarrant sin håndgangne mand Jack Fraser ud til Modesty. Desværre får Modesty samtidigt besked om at Lucille er kidnappet, så de stikker af fra Fraser.
Det er Karz, der har kidnappet Lucille og han holder hende som gidsel for at sikre sig Modesty og Willies samarbejde. Karz tillader Willie radiokontakt med Lucille en gang om ugen og siger at hun bliver holdt fangen langt borte.
Willie og Modesty lader sig rekruttere som ledere af hver sin gruppe og simulerer fjendskab mellem dem. Det lykkes Modesty at sende en radiobesked ud som Tarrant får, men da han ikke kan bevæge sin minister til at gøre noget som helst går han ad omveje til amerikanerne. En del af Modestys plan er at hun skal opdages under "forsøget" på at sende radiobeskeden. Det lykkes og hun bliver sat til at slås mod Chu og Lok, hvilket ellers plejer at være en sikker dødsdom, men hun vinder med nød og næppe. Karz går på Willies forslag ind på at lade hende leve en tid, men som hjælpeløs fange i bordellet.
Her opdager hun at Lucille bliver holdt fangen i samme bygning og Willie og Modesty kan nu gå til angreb uden at lægge fingrene imellem. Undervejs dræber de Mike Delgado, som dog når at såre Modesty alvorligt. Til gengæld sprænger Garvin hele ammunitionsdepotet i luften, hvilket dræber mange af mændene og umuiggør angrebet på Kuwait.
Karz sørger for sine mænd, inklusive et bordel kaldet seraglio'en. Logistikken bag et overraskelsesangreb på Kuwait skildres ret nøje og troværdigt. Optakten fylder to tredjedele af bogen.

Glimrende roman og nogenlunde troværdigt plot. Oversættelsen af Leif Tronholm er heller ikke ueffen. ( )

c'est plutôt un film d'action , où les méchants perdent à la fin ( )

Two fine adventures, "The Mind of Mrs. Drake" and "Uncle Happy". One of O'Donnell's talents is the unique and intriguing villain, and he does just fine here. He is also strong with introducing supporting characters who are as well-fleshed out as a major character. Jim Holdaway's art shines here, just too small for these old eyes. ( )

The second and one of the best of Peter O'Donnell's "Modesty Blaise" series. This has a well-formulated story of an attempted invasion of Kuwait which actually predates and predicts Iraq's similar takeover. Includes many compelling scenes, including Modesty's fight with the Twins, Willie's reaction to her punishment in the seraglio, and her capacity for finding the one play in a god-forsaken caper to allow them any chance of coming out alive, saving Kuwait and Lucille, their young charge held hostage. A grim hard story with an entirely satisfactory resolution. ( )