Conan bleibt insgesamt zwei Jahre als Söldner in turanischen Diensten. Während dieser Zeit kommt er weit herum und erlernt die Grundbegriffe organisierter Kriegsführung. Aber wie gewöhnlich gerät er in Schwierigkeiten. Nach einem etwas heftigen Techtelmechtel mit der Geliebten eines der Befehlshaber der Kavalleriedivision, der er angehört, hält der Cimmerier es für angebracht, der turanischen Armee ohne offiziellen Abschied den Rücken zu kehren. Gerüchte über einen Schatz führen ihn ins Kezankiangebirge an der Ortgrenze Zamoras.