Conan eignet sich einen der reiterlosen hyrkanischen Hengste an und kehrt zu den Steppen seiner Freunde, der Kozaki, zurück. Aber dieses Reitervolk ist immer noch in alle Winde verstreut. Yezdigerd, der neue turanische König, stellt sich bereits als ein weitaus klügerer und tatkräftigerer Herrscher als sein Vater heraus. Er nutzt Vermögen und Kräfte seiner möglichen Rivalen, um seine Macht zu erweitern, und unter ihm wird Turan zum größten Reich des hyborischen Zeitalters.
Nachdem Conan mehrmals knapp den patrouillierenden Turaniern entgeht, erreicht er das kleine Grenzkönigreich Khauran, zwischen der Ostspitze von Koth und den Steppen und Wüsten gelegen, die die Turanier nach und nach ihrem Machtgebiet einverleiben. Es dauert nicht lange, bis der Cimmerier zum Befehlshaber der Leibgarde von Khaurans Königin Taramis wird.

1. Der blutrote Halbmond
2. Das Kreuz
3. Ein Brief nach Nemedien
4. Wölfe der Wüste
5. Die Stimme aus der Kristallkugel
6. Die Geier