Für Captain Boylan und seine Crew ist die Mission zum Planeten Quofum eigentlich ein Kinderspiel. Sie sollen vier Wissenschaftler, drei Menschen und einen Thranx auf die unerforschte Welt bringen. Quofum ist ein sonderbarer Planet: Seine Flora und Fauna hat sich entgegen jeder Logik oder bekannten Ordnung entwickelt. Das Team entdeckt drei intelligente Spezies, die sich niemals gleichzeitig auf dieser Welt hätten entwickeln können. Die reiche Artenvielfalt scheint keinen natürlichen Ursprung zu haben. Doch wenn sie erschaffen wurde, dann von wem? Und zu welchem Zweck? Steckt eine extrem fortschrittliche Zivilisation dahinter? Noch ehe die Wissenschaftler das Rätsel ergründen können, zeigt sich, dass auch unter ihnen nicht alle das sind, was sie zu sein scheinen ...