Im zweiten Band der Reihe ist nun Kazul, die Drachenkönig, verschwunden - und Cimorene macht sich auf die Suche, unterstützt vom König des Zauberwalds. Der erste Stopp ist bei befreundeten Riesen, die einen fliegenden Teppich ausleihen können. Leider erweist der sich als nicht mehr ganz funktionsfähig - aber Helfer finden sich einige, so auch ein Magier, der ein großes Interesse an der Magie des Zauberwalds zeigt und sich daher den Reisenden anschließt. Nach einigen abenteuerlichen Begegnungen (aber viel mehr Grinsern) kommt es schließlich zum abschließenden Kampf - da noch drei Bände folgen, kann man sich den Ausgang vermutlich schon denken ;) ) und schließlich noch zum großen Fest (der König des Zauberwalds ist jung und hält sich auch nicht daran, was "man" tut). ( )