Danmark, 1959
Det er læseferie og stud polyt Arne Kristensen og stud polit Bo Christensen på 23 år er i sommerhus "Toppen" for at læse. Bommerhuset har de lånt af Bos faster. Arnes far er fabrikant og laver kaffeerstatningen Dybbøl. Bos far er skolelærer og medlem af DKP. Men de to fædres holdninger til mangt og meget er næsten ens, Det værste af alt er afbetalingsmentalitetet.
En lyshåret pige, Kirsten, og en mørkhåret Solvej slutter sig til. Bo fotograferer og tager en del billeder af Kirsten. Flere slutter sig til deres lille gruppe på stranden. En lyriker, Henrik Kroll, en solbrændt jødisk udseende fyr, Leo, den lokale grønthandlers datter og en tysker, hun kommer sammen med. Henrik prøver at få Bo til at læse Homo Faber. Solvej læser Et usikkert smil af Françoise Sagan. Leo siger ikke så meget, men er det naturlige midtpunkt. Solvej læser i Bos hånd at han har en stærk viljeslinie, så han bestemmer selv sin fremtid. Bo har flere penge end Arne og lejer en lille kabinescooter som han, Arne og Kirsten lige kan være i.
???

Et glimrende tidsbillede af Danmark, ca 1960. Her er afsnit fra 1959, 1962, 1963 og 1965. Anders Bodelsen har en prik med fotografier og det er jo også en fin anledning til at snakke indgående om motiverner. ( )