Im Anschluß an die Ereignisse in der Story DIE STADT DER SCHÄDEL (in dem Band CONAN) wird Conan zum Hauptmann in der turanischen Armee befördert. Sein wachsender Ruf als unüberwindlicher Kämpfer und Draufgänger verhilft ihm jedoch nicht zu Posten mit guter Bezahlung und wenig Arbeit. König Yildizs Generale haben nun erst recht gefährliche Aufträge für ihn. Einer davon führt ihn Tausende von Meilen ostwärts in das legendäre Khitai.