Da es ihm nicht glückte, den langersehnten Reichtum in Punt zu erlangen, zieht Conan nordwärts nach Aquilonien und verdingt sich als Späher an der Westgrenze zur piktischen Wildnis. Nach den Geschehnissen in ›Jenseits des Schwarzen Flusses‹ kommt er auf der Rangliste im aquilonischen Dienst rasch nach oben. Als Hauptmann der Kampftruppe steckt er immer mitten in den Scharmützeln, zu denen es überall in der Provinz Canajahora kommt, von Velitrium bis zum Schwarzen Fluß. Es handelt sich dabei um Gefechte zwischen den sich zurückziehenden Aquiloniern und den stürmenden Pikten, die das Land zurückerobern wollen, aus dem die Aquilonier sie vertrieben hatten. Es geht das Gerücht, daß die bisher untereinander verfeindeten Piktenstämme sich zusammengeschlossen haben und beabsichtigen, Velitrium anzugreifen. Also werden Conan und ein weiterer Hauptmann mit ihren Einheiten tief in die Provinz geschickt, um zu erkunden, was die Pikten tatsächlich vorhaben.