לילה אחד, בפרוור בורגני בירושלים, מתעורר משנתו נער ומגלה כי ניחן בכישרון מסתורי: בכוחו להחזיר חלומות לבעליהם. לא רק את העובדה שחלמו חלום זה או אחר, אלא את מראות החלום עצמם, את החוויה החושית של החלום, ובבהירות גדולה מזו של הזיכרון. שבע עשרה שנה לאחר מכן נאלץ יואל לעורר לחיים את כישרונו כדי להשיב לאהובתו את חלומותיה. החזרת החלומות גובה מחיר כבד. סערה אימתנית משתוללת בתל אביב ומשבשת את סדרי החיים, השמש מאחרת להפציע, נהרות מים מציפים את הרחובות, ומגפה מסתורית מטילה אימה על תושבי העיר. בלב ההמולה נאבק מחזיר החלומות לשמור בסוד את כישרונו, בעוד עיר שלמה דורשת שיחזיר את חלומותיה הטבועים. מחזיר החלומות הוא רומן בעל נשימה אפית המצליח להקיף, בשילוה מרהיב בין דמיון ומציאות, ממדים רבים של הקיום האנושי הישראלי המשורטטים בידי אמן.