USA, det vilde vesten, ca 1880.
En kvaksalver og fupmager Doc Doxey sælger giftig eller i bedste fald virkningsløs medicin, som han selv har blandet. Hjælperen Scraggy er både klakør og medhjælper og putter af sig selv lidt rottegift i blandingen, så folk er mildt sagt utilfredse. Lucky Luke bliver også utilfreds, for de to småbanditter hugger Jolly Jumper fra ham. Han køber en erstatningshest, Zig-Zag, men den er ret tørstigt anlagt. Han saboterer forestillingen i næste by og bytter hest igen.
Doc hærger videre. I næste by forgifter han først vandet og derefter sælger han medicin mod kolik. Eller rettere han forsøger for indbyggerne river medicinen ud af hænderne på Doc uden at betale.
I næste by kidnapper de sheriffen, men bliver overlistet af Lucky Luke og sat i spjældet.
Doc undslipper og flygter gennem ørkenen. Luke følger efter, men Doc barberer sit skæg af og undgår opdagelse. Om natten maler han røde hunde på en hel del af byens indbyggere, men ender med selv at få rigtige røde hunde.
Nu er Luke på sporet og genkender Doc da en dreng tegner skæg på en plakat. Doc flygter videre og prøver nu at sælge opkvikkende medicin. Det kommer til et opgør og Luke vinder og drager afsted til fængslet med Doc.
Udmærket historie selv om den er lidt en-dimensionel. ( )