Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset, men den onde elverkvinde Vindpust er vågnet til live igen og har taget kontrol med det. Solfolkets Rayek og hans datter Venka får kæmpet imod og Paladset styrter ned og går i skår, der ligger spredt over et stort område, som kontrolleres af en hårdhændet hersker djunnen Grohmul. Den onde elverkvinde Vindpust og Djunn Grohmul har indgået en pagt. Grohmul får samlet alle skårene sammen på hårdhændet vis og bygget ind i væggene i to rum i sit palads. Ulverytterne deler sig i to grupper. Den ene anføres af den gamle høvding Ilder og skal generobre Paladset.

Ilders gruppe har allierede blandt både trolde og mennesker. Djunn er fascineret af Vindpust og også lidt skræmt. Men Djunn holder hende i kort snor og nægter hende adgang til de Farvede Ruller, som ellers kunne fortælle et og andet, fx hvad Ilder har planlagt. De har mødt troldene og de to trolde Tæske og Vrøvle, vil gerne med elverne på rov mod Djunn. Rayek og Aurora har fået fat i en af rullerne, men Venka blev såret undervejs. Rayek er blevet for at redde hende, men Tveæg er også på spil og tager sig af hende. Grohmul Djunn har af vindpust fået sine kamphunde, gjort til uhyrer, der kan tjene som politi og opsnuse alle forrædere i befolkningen. Han slipper dem løs på folket og de sætter sig hurtigt i respekt. Rayek slipper fra dem og lokaliserer Venka nede ved Tveæg. Vindpust krydser mentale klinger med Rayek og Venka. Skovbæk og Egerod og deres ulve Barkskraber og Kliktand gør klar til at kæmpe mod Grohmul Djunns hundeuhyrer (kaldet fredshunde!), så de andre kan slippe væk. En af spinderne, Bitterskrig, hjælper også til og en af fredshundene bliver slået ihjel og de andre to sårede.
Rayek sniger sig imens rundt i citadellet og leder efter Venka. Han overvejer at slå Grohmul Djunn ihjel, men Tveæg truer med at han så aldrig får Venka at se mere. Tveæg overvejer om han skal hjælpe Venka. I mellemtiden viser han hende vej under citadellet. Djunn har en ide om at det er ham, der styrer Tveæg og byggerierne, men Tveæg bygger hemmelige gange under det hele og tænker at det er omvendt. Han viser Venka rundt indeni citadellet og siger at han vil hjælpe Ilder og de andre, hvis de når så langt. Imens spirer oprøret hos folket, der er trætte af at blive pint og plaget. En kvinde, Shuna, der holder med elverne, bliver forfulgt af en af fredshundene. Elverne, Skot, Krim og Bue, ulven Gnaveben og en af spinderne Sødefnis blander sig og de slår hunden ihjel.
Venka er træt af Tveæg og sender direkte til Vindpust, der tager udfordringen op og slår sine vogtere ihjel. Hun kommer i kamp med vagterne og bliver såret, men Rayek blander sig og giver hende tid til at komme sig. Det tager ikke lang tid og Vindpust regner med at hun har overtaget over både Rayek, Venka og Tveæg.
Shuna anfører imens et oprør for at få has på fredshundene. De får dræbt to af dem i fællesskab med elverne og så fortsætter elverne op mod citadellet på højen.

Elvernes domkirke er slået helt i skår. Men fokus er flyttet over på elvernes forhold til menneskene. Krig med herskeren Djunn Gromul og hans nye dame Vindpust synes at være på dagsordenen. ( )