Indeholder "Forræderen", "Vikingerne".
"Forræderen" handler om at sir Gerald Tarrant tilsyneladende er hoppet af, men det tror Jack Fraser ikke på. Nogen har nappet en mappe med alle tjenestens agenter øst for Berlin og deres kaldekoder. Der er kun fire mulige mistænkte, Tarrant, Fraser, Sefton og Ranshaw. En ung skuespiller Michael York spiller forhørsagent og afslører Ranshaw. Sporet fører til en lille alpelandsby og en grev von Schuyler.
"Vikingerne" handler om en nutidig bande pirater anført af en galning ved navn Magnus. En af bandemedlemmerne hedder Olaf og han har en sød kone, som Modesty får ondt af.

Glimrende tegneserie hvor vi også ser en menneskelig side af Fraser ( )