Det her er Erik Hjorth Nielsens udgave af H. C. Andersen eventyret Rejsekammeraten. En mere saftig udgave, for prinsessen er en heks lige som i eventyret, men meget flottere og der er mere end platonisk kærlighed mellem hende og trolden. Hun forsøger at aflive den troskyldige Johannes ved at kræve at han skal gætte hvad hun tænker, men takket være sin overnaturlige hjælper ved han præcis hvad hun tænker på og rejsekammeraten har endda forsynet ham med det, for hun tænkte på troldens veldimensionerede manddom og den har Johannes med i afhugget stand.
Han får prinsessen og kongeriget, men børnene ligner trolden. De levede lykkeligt til deres dages ende undtagen trolden.

Glimrende fortælling for trolde og mennesker. ( )

Voksen cartoon når det er næsten perfekt. Fin, stereotyp eventyrfortælling - og gode stemningstegninger. Flot prinsesse, fin trold og ynkelige gejstlige. Hurra. ( )