Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset, men den onde elverkvinde Vindpust er vågnet til live igen og har taget kontrol med det. Solfolkets Rayek og hans datter Venka får kæmpet imod og Paladset styrter ned og går i skår, der ligger spredt over et stort område, som kontrolleres af en hårdhændet hersker djunnen Grohmul. Den onde elverkvinde Vindpust og Djunn Grohmul har indgået en pagt. Grohmul får samlet alle skårene sammen på hårdhændet vis og bygget ind i væggene i to rum i sit palads. Ulverytterne deler sig i to grupper. Den ene anføres af den gamle høvding Ilder og skal generobre Paladset. Den anden anføres af den nye høvding, Ilders datter, Glød og skal finde en ny skov. Vi følger de to grupper parallelt i to fortællespor.

Ilders gruppe har allierede blandt både trolde og mennesker. Djunn står overfor et fuldt oprør og det er anført af hans vagtchefs forstødte datter, Shuna.
Aurora, Vrøvle, Heler, Bue, Skot, Krim, Egerod, Skovbæk, Ilder og Tæske er på til Citadellet. Krim og Skot har nappet en hest og skyder god fart. Der er kampe overalt og også en flok fredshunde. Spinnerne Blomstervinge, Dikketå og Sødefnis bliver sat til at stoppe dem. Skot dør i kampen mod fredshundenes førerhund, men han vinder. Djunnen sætter krigsmaskiner ind mod oprørerne og Shuna og hendes far slås. Han fortæller at han har slået hendes mor ihjel og så prøver Shuna at slå ham ihjel, men hun bliver slået bevidstløs af en af de andre soldater og taget til fange.

Glød og hendes gruppe har fundet et område med huler og klipper. En anden elver med ukendt baggrund Teir har sluttet sig til dem og Timmain er tit i hans selskab. Han kalder Glød for Ildtot. På Timmains initiativ gør han på jagt med de to. Han viser Ildtot, hvordan han kan bevæge sig som byttet og derved gøre det helt trygt, men hun er mere Ulv end han og derfor ikke så god til det. Hans far var endnu bedre og kunne kalde fuglene ned fra himlen. Hans mor og hans bror drog videre en gang for længe siden og Teir har været alene i naturen i meget, meget lang tid. Teir og Glød taler om Genkendelsen og om kærlighed. En ny flok ulve kommer og Teir får dem til at blive. Pludseligt fornemmer Pløk at Skot er død. Pløk, Skot og Krim var livsledsagere, men nu er der kun to af dem. Ulverytterne samles for at hyle i flok og det går op for Teir at han kender de lyde og den dans fra for længe, længe siden.

Elvernes domkirke er slået helt i skår. Fokus er på krigen med herskeren Djunn Gromul og på hvad Vindpust har af skumle planer. Glød er blevet en fin ny høvding for den nye gruppe af ulveryttere. ( )