Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset, men den onde elverkvinde Vindpust er vågnet til live igen og har taget kontrol med det. Solfolkets Rayek og hans datter Venka får kæmpet imod og Paladset styrter ned og går i skår, der ligger spredt over et stort område, som kontrolleres af en hårdhændet hersker djunnen Grohmul. Den onde elverkvinde Vindpust og Djunn Grohmul har indgået en pagt. Grohmul får samlet alle skårene sammen på hårdhændet vis og bygget ind i væggene i to rum i sit palads. Ulverytterne deler sig i to grupper. Den ene anføres af den gamle høvding Ilder og skal generobre Paladset. Den anden anføres af den nye høvding, Ilders datter, Glød og skal finde en ny skov. Vi følger de to grupper parallelt i to fortællespor.

Ilders gruppe har allierede blandt både trolde og mennesker. Djunn er blevet bundet og overgivet til oprørslederen, hans vagtchefs forstødte datter, Shuna. Hun er ikke hård nok til bare at slå ham ihjel med hans eget sværd.
Aurora, Vrøvle, Heler, Bue, Krim, Egerod, Skovbæk, Ilder og Tæske er nået ind til Citadellet. Inde i det kigger Venka og Djunn på at Vindpust og Rayek udkæmper en mental kamp, mens deres kroppe er stivnede. Ekuar, Timmain, Aurora og Tyde slutter sig til flokken. Rayek stopper Djunn, dog ikke dødeligt. Timmain antager igen skikkelse som en af De Høje, men Vindpust blander sig og det kommer til en kamp på magi og vilje. Vindpust er ved at tabe, men får Djunn til at slå kroppen ihjel, så hendes ånd kan leve videre. Rayek opfander den og forhindrer den i at sprede sig, men hvor længe kan han holde til det? Djunn slås videre men Tveæg blander sig og Bue sætter en pil i brystet på Djunn.
Timmain og de andre samler Paladset af skårene og tager afsted. De efterlader en by i oprør og et faldefærdigt citadel.

Glød og hendes gruppe har fundet et område med huler og klipper. En anden elver med ukendt baggrund Teir har sluttet sig til dem. Nogle uhyrer plager dem og lederen er skabt af Vindpust. Glød ser sine krigere bliver slået og beordrer Leetha til at dræbe uhyret. For første gang bruger Leetah sine evner til at gøre ondt og hun slår uhyret ihjel, men Teir er blevet såret i processen.

Elvernes domkirke er slået helt i skår. Fokus er på krigen med herskeren Djunn Gromul og på hvad Vindpust har af skumle planer. Glød er blevet en fin ny høvding for den nye gruppe af ulveryttere. ( )