Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. De har i deres søgen efter det mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset og Rayek fra Solfolket studerer de gamle optegnelser De Farvede Ruller meget grundigt. Paladset er hjemsted for sjælene af alle døde elvere.
Ulverytternes høvding, Ilder, har fået menneskene Nonna og Adar til at hjælpe ham mod den ondskabsfulde (eller kærlighedsløse) elverkvinde Vindpust. Aurora, som er en af Flyvefolket, bortført et barn, Flyvling, fra Ulverytterne. Flyvlings mor, Morgendug, er fulgt efter Aurora ind i Det Blå Bjerg, men er selv blevet fanget af Vindpust. Flyvlings biologiske far, Tyldak, holdes også fanget af Vindpust.
Vindpust sætter menneskestammen, der tjener hende, op mod eventuelle Ulveryttere, der måtte dukke op. Hun ammer også Flyvling og har en ide om at fjerne de dyriske elementer fra hans blod.
De Hjemvendtes leder, elverkvinden Kahvi bilder Rayek ind at hun har født en pige, men at pigen døde kort efter fødslen og heller ikke lignede Rayek. Han bliver sur over hendes koldsindighed og tager mod Vindpusts tilholdssted Det Blå Bjerg sammen med en halvelver Tveæg, som er søn af Vindpust og en trold. Tveæg har været langt ude mentalt, fordi Vindpust var ond mod ham. Nu er han faldet til og er gode venner med stenformeren Ekuar. Troldene er ude efter Ekuar, men Rayek betror ham og Paladset til to af Kahvis krigere og truer dem med udryddelsen af alle Hjemvendte, hvis de svigter. Og det er ikke en tom trussel i Rayeks mund.
Kahvi er godt tilfreds med at Rayek er sur og rejser, for "hvis han kan lide en, stiller han krav!".
Ilders ven, Tyde, flyver over Ulverytternes skov som passager på Auroras kæmpefugl, Lillekvidder og når at Sende nogle informationer til deres vikarierende høvding Egerod. Tyde kan fortælle at det ikke lykkedes at handle med Vindpust. Ilders hustru Helbrederen Leetah tænker over det og over at Vindpust med vilje ikke vil helbredes. Ilder får Nonna og Adar med ind i Det Blå Bjerg på trods af fjendtligheder fra menneskestammen, der tjener Vindpust. Inde i Det Blå Bjerg beskyttes Morgendug af Spinderne. Spejder og Skovbæk er også kommet med ind i Det Blå Bjerg, men ikke uden besvær. Spejder danner par med Morgendug og har taget Flyvling med i handlen, så han er rasende på Tyde, der har bragt dem i den situation ved at lede Aurora til dem. Imens har Tyde og Aurora fundet sammen på et soveskind uden at sove og bagefter fortæller Tyde hende om alt, hvad Ulverytterne har fundet ud af indtil videre. Aurora tager mod Paladset for at blive klogere og Tyde begiver sig mod Det Blå Bjerg for at hjælpe Ilder. Rayek og Tveæg er også på vej mod Det Blå Bjerg og Tveæg bliver lettere vanvittig, da han ser Auroras kæmpefugl på himmelen. Han prøver at flygte.

Selve albummet er fysisk ringe udformet og dårligt limet, så det er blevet til løsbladssystem. Historien er også ved at være kompliceret og spredt på mange personer, så måske er de løse blade symbolske? ( )