Ulverytterne er gået gennem troldenes tunnel, har krydset en næsten ufremkommelig ørken og er nået til Sorgs Ende, hvor der bor andre elvere, der er næsten ligesom dem selv på nær at de ikke har bundet sig til ulvene. Ulverytternes høvding Ilder har dannet par med Leetah og de har tvillingerne Glød og Solstrejf.
Ilder og vennen Tyde har begivet sig ud på ekspedition for at blive klogere på om der er andre elverfolk end Solfolket og Ulverytterne og måske også finde ud af noget om De Høje, som de nedstammer fra.
Hjemme ved Solfolket har Glød fået sin første ulveven og døbt den Slikkepot. Leetah og Skumring diskuterer om Leetah burde være taget med Ilder. Imens har Tyde og Ilder fanget et par heste (som Ilder kalder fladpukler, fordi de er lige i ryggen, hvor gnuter er rundryggede). De rider stik vest og ulvene har fået skindposer om poterne for ikke at slide den i stykker. Efter over tre måneder kommer de endelig til en skov. Som noget af det første bliver Ilder bidt af et egern, som han har reddet op af en mudderpøl. De fortsætter ind i skoven og kan mærke at der har været elvere her engang for længe siden. Nogle dage senere begynder Ilder at opføre sig sært og han ender med at besvime. Tyde går efter lægeurter, men imens ser Ilder syner og tror at hans døde forældre Bjørneklo og Gyldenløv og Bjørneklos ulv Sortskind er kommet for at hente ham. Synerne fører ham hen i en skindhytte, hvor der bor et par mennesker. Kvinden tager sig af Ilder men Ilders ulv Stormfjed angriber hende, så manden er nødt til at såre den med en fakkel. Stormfjed flygter, men skynder sig at finde Tyde, der netop har fundet lægeurterne, han ledte efter. Tyde og de to ulve skynder sig at komme Ilder til undsætning. Det undgås dog at det kommer til kamp og Ilder accepterer endda at manden var nødt til at brænde Stormfjed i selvforsvar. Tydes lægeplanter begynder ret hurtigt at virke, så Ilder og Tyde kan forlade menneskene igen. Denne gang som venner. Parret hedder Nonna og Adar. De viser elverne en hule, der tydeligt er lavet af andre elvere for lang, lang tid siden. De fortæller også om et blåt bjerg, hvor der lever elvere, der bruger store rovfugle på samme måde som Ulverytterne bruger ulve. Ilder og Tyde vil drage videre, når Ilder er blevet helt rask.
Tilbage ved Solfolket er der opstået et problem. Savah, deres åndelige leder, har sendt sit sind ud for at hjælpe Ilder med hans søgen. Men hun har mødt noget ondt og nu kan hendes sjæl ikke finde tilbage. Solstrejf har evner, der ligner Savahs og han fortæller Leetah, at han kan hjælpe Ilder, men at de må finde ham først. Leetah og børnene er nok nødt til at bryde op og rejse samme vej som Ilder.

Glimrende fortælling om venskab og familiesammenhold og samfundssind. ( )