1 Jorge Ben– Ponta De Lança Africano (Umbabarauma) 3:50
2 Maria Bethânia & Gal Costa– Sonho Meu
Written-By – Delcio Carvalho, Yvonne Lara*
2:52
3 Gilberto Gil– Só Quero Um Xodó
Producer – Guilherme Araujo
Written-By – Dominguinhos, Anastacia*
4:52
4 Caetano Veloso– Um Canto De Afoxé Para O Bloco Do Ilê (Ilê Ayê)
Written-By – Moreno Veloso
3:02
5 Caetano Veloso– O Leãozinho 3:05
6 Chico Buarque– Caçada
Producer – Roberto Menescal
3:03
7 Chico Buarque Part. Vocal Milton Nascimento– Calice
Producer – Sergio Carvalho*
4:01
8 Lô Borges*– Equatorial
Producer – Milton Nascimento
Written-By – Beto Guedes, Lô Borges*, Marcio Borges
3:11
9 Milton Nascimento– San Vicente
Written-By – Fernando Brant
2:42
10 Gilberto Gil– Quilomba, O El Dorado Negro
Producer – Gilberto Gil
Written-By – Waly Salomão
4:42
11 Jorge Ben– Caramba!... Galileu Da Galileia 2:29
12 Nazaré Pereira– Caixa De Sol 3:22
13 Nazaré Pereira– Maculelê
Written-By – Coaty De Oliveira
2:28
14 Caetano Veloso– Queixa 4:24
15 Gilberto Gil– Andar Com Fé 3:17
16 Jorge Ben– Fio Maravilha
Written-By – Toquinho
2:15
17 Milton Nascimento– Anima
Written-By – José Renato
4:12
18 Caetano Veloso– Terra 6:42