Nästan varje dag går 10-årige Adrian till skolan med en klump av oro i magen. Där känner han sig ensam och annorlunda. Och i klassrummet, då läraren ber Adrian läsa högt inför de andra barnen, känns det som om tiden stannar ... För att stå ut drömmer Adrian sig långt bort. I fantasin uppträder han på cirkus och klarar vilka akrobatiska luftkonster som helst. Publiken applåderar! Men det är först då Adrian möter den jättelika varghunden Heidi, som allt börjar förändras på riktigt. En dag finns hon bara där, följer honom skugglikt på väg hem efter ännu en svår dag i skolan. [Barnbokskatalogen]