Los orcos han roto el frágil acuerdo de paz de los últimos cien años y ha dado comienzo una lucha de todos contra todos por el control de los antiguos reinos del Norte. Los Compañeros de Mithril Hall se han vuelto a ver separados por la guerra, un conflicto que está resultando ser más grave y trascendente de lo que cualquiera de ellos había previsto.
A Mithril Hall, asediada por los orcos, llegan nuevos aliados impulsados por un sentimiento de clemencia... Mientras tanto, el señor de la guerra Hartusk envía a sus despiadadas hordas contra Everlund en una arriesgada maniobra que divide sus fuerzas. En lo que respecta a los drow, los traicioneros aliados de Hartusk, su único propósito es capturar a Drizzt, sin importarles las muertes que su búsqueda pueda suponer.